Acheter des actions à fort momentum
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Le lien entre le principe du momentum et le prix Nobel
En 2013, le professeur Eugene Fama a reçu le prix Nobel d'économie. Le professeur Fama a mené des recherches pionnières sur la manière dont les prix (cours) des actifs sont déterminés. Ces recherches ont abouti à sa célèbre hypothèse des marchés efficients (HME). L'HME est à la base de toute évaluation moderne des actifs financiers. Cette hypothèse postule que toutes les informations pertinentes sont immédiatement intégrées dans le cours boursier. Il n'est donc théoriquement pas possible de réaliser des rendements supérieurs à la moyenne sur le long terme. Mais...
Le momentum est le seul comportement des cours dont la répétition a été prouvée scientifiquement.
Le professeur Fama a analysé ce comportement des prix dans ses recherches. Il l'a baptisé « principe du momentum ». Le momentum postule que les actions qui ont bien performé dans un passé récent continueront également à mieux performer à moyen terme. C'est le seul phénomène qui contredit l'HME. Le momentum est une loi comportementale et empirique. Le professeur Fama confirme l'existence du momentum.
Le momentum est le seul phénomène qui confère un avantage statistique à l'investisseur.
L'erreur commise par les investisseurs
Le principe du momentum est donc prouvé scientifiquement et simple. Et pourtant, la plupart des investisseurs font le contraire. Ils vendent des actions qui ont bien performé récemment et achètent des actions qui ont fortement baissé et semblent donc « bon marché », dans l’espoir qu’elles remontent. Cela s’explique par le comportement humain fortement conditionné qui consiste à acheter à bas prix et à vendre en réalisant le plus de profit possible.
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Comment fonctionne ce service ?
Une belle sélection d'actions
Les actions à fort momentum sont sélectionnées au sein d'indices ou de groupes spécifiques. Actuellement, vous avez le choix entre ces Stock-Box (portefeuilles) pour votre compte géré :
- Stock-Box Nasdaq 100
- Stock-Box Actions IA
- Stock-Box Vente à découvert
Toujours à jour
Chaque mois, les actions présentant la plus forte dynamique sont sélectionnées. Chaque Stock-Box contient huit actions. Votre portefeuille est automatiquement rééquilibré chaque mois. Les huit positions ont la même pondération au début du mois.
Des résultats transparents
Vous pouvez suivre la valeur de votre portefeuille en temps réel grâce à l'application gratuite. Vous pouvez voir les huit actions qui composent votre portefeuille. Vous pouvez également décider de liquider tout ou partie d'une position. Chaque jour, vous recevez un graphique clair qui illustre l'évolution de votre portefeuille.
Prêt à investir ? Ouvrez votre compte.
Investissement Momentum – Rendements annuels
| Stock-Box Nasdaq 100 | |
| 2017 | 28,0% |
| 2018 | -1,7% |
| 2019 | 30,5% |
| 2020 | 40,2% |
| 2021 | 35,6% |
| 2022 | -16,0% |
| 2023 | 22,5% |
| 2024 | 15,4% |
| 2025 | 19,2% |
| Stock-Box IA | |
| 2024 | 19,1% |
| 2025 | 36,4% |
| Stock-Box Vente à découvert | |
| 2025 | -13,1% |
| Stock-Box Robotique | |
| Bientôt disponible | |
On peut gagner beaucoup plus d'argent en achetant au prix fort et en revendant encore plus cher. – Professeur E. Fama, prix Nobel d'économie
Vous pouvez choisir une ou plusieurs Stock-Box pour votre compte géré.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les rendements indiqués ne tiennent pas compte de la mini-commission, des frais de gestion et des dividendes perçus. La Stock-Box « Vente à découvert » consiste à vendre des actions à découvert. Cette Stock-Box est donc principalement conçue pour les marchés baissiers. Elle constitue ainsi une couverture (diversification) pour les portefeuilles qui achètent des actions et sont conçus pour les marchés haussiers.
Six avantages
– Vous pouvez suivre votre portefeuille en temps réel.
– Vous pouvez clôturer vous-même vos positions si vous le souhaitez.
– Vous pouvez choisir entre plusieurs portefeuilles.
– Vous pouvez ouvrir un compte à partir de 10 000 $.
– Vous pouvez clôturer le compte quand vous le souhaitez.
– Vous pouvez joindre le service client jusqu'à 22 h.
Six faits
– L'effet de momentum a été prouvé scientifiquement.
– L'effet de momentum offre un avantage statistique.
– L'effet de momentum peut être appliqué à toutes les actions.
– L'effet de momentum permet de maintenir chaque portefeuille à jour.
– L'effet de momentum suit des règles précises d'entrée et de sortie.
– L'effet de momentum permet de diversifier vos placements.
Un service logique et pratique
Le principe de base est simple : Investui maintient votre portefeuille constamment à jour. Les positions correspondent aux Stock-Box que vous choisissez lors de l'ouverture du compte. Vous pouvez changer d'option quand vous le souhaitez. À tout moment, vous pouvez clôturer vous-même tout ou partie de vos positions. Le compte lui-même peut également être clôturé à tout moment. La clôture n'entraîne pas de frais de sortie.
Il est possible d'investir avec un plan d'épargne. Transférez chaque mois un montant fixe vers votre compte géré. Ce montant est automatiquement investi.
Un rendement plus élevé grâce à des frais réduits
Investui propose uniquement des tarifs équitables et bas. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie et pas de commission de performance. Les commissions sur les ordres sont très faibles. Plus les frais sont bas, plus le rendement est élevé. Investui automatise en outre tous les processus autant que possible. Ainsi, tout se déroule efficacement et les frais restent très bas. Nous répercutons ces avantages sur nos clients afin qu'ils bénéficient d'un rendement plus élevé.
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Références dans la littérature scientifique
Voici les études universitaires les plus novatrices qui traitent de l'existence du principe de momentum.
| The Theory of Random Walks: A Survey of Findings, Robert Levy, 1967 – The American Economist |
| Does the Stock Market Overreact?, De Bondt & Thaler,
1985 – The Journal of Finance |
| Evidence of Predictable Behavior of Security Returns,
Jegadeesh, 1990 – The Journal of Finance |
| Returns to Buying Winners and Selling Losers, Jegadeesh
& Titman, 1993 – The Journal of Finance |
| An Anatomy of Trading Strategies, Conrad & Kaul,
1998 – The Review of Financial Studies |
| Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies,
Fama & French, 1996 – The Journal of Finance |
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